Jak inwestować w Dow Jones

Najlepsi brokerzy do inwestowania w Dow Jones

Co to jest Dow Jones?

Dow Jones jest amerykańskim indeksem giełdowym, który grupuje akcje 30 największych amerykańskich spółek. Nazywany jest również Dow Jones Industrial Average, DJIA, Dow 30 lub po prostu Dow. Kiedy został po raz pierwszy wprowadzony na giełdę, obejmował akcje 12 spółek, a General Electric jest jedyną spółką, która jest częścią Dow Jones od czasu utworzenia indeksu w 1907 roku przez Charlesa Dow i Edwarda Jonesa.

Jego wartość jest obliczana poprzez ważenie wartości akcji 30 spółek, które go tworzą, jest to drugi najstarszy indeks w USA i jest również uważany za najważniejszy, ponieważ służy jako silny wskaźnik wydajności gospodarki amerykańskiej. Jest to najczęściej śledzony z indeksów Dow Jones, wyprzedzający inne, takie jak Dow Jones Transportation Average.

Chociaż na początku swojego istnienia obejmował wyłącznie spółki przemysłowe, obecnie Dow jest tworzony przez akcje prawie wszystkich rodzajów spółek notowanych na NASDAQ i Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jak zobaczymy później, w tym indeksie giełdowym możemy znaleźć akcje na przykład Coca-Coli, Microsoftu czy Apple.

Jak działa Dow Jones?

Wartość powyższego dzielnika jest oficjalnie publikowana w The Wall Street Journal, więc proces obliczania wartości Dow Jones jest całkowicie przejrzysty.

Na początku, Dow Jones był obliczany w bardzo prosty sposób, który polegał na dodaniu sumy akcji, a następnie podzieleniu jej przez liczbę akcji. Dopiero po latach, w celu nadania jej bardziej realnej i reprezentatywnej wartości, wprowadzono „dzielnik”.

Zadaniem tego dzielnika jest dostosowanie wagi akcji każdej spółki w zależności od jej wielkości i znaczenia. Innymi słowy, akcje większych spółek będą miały większy wpływ na wartość Dow Jones.

Ten typ notowań nie jest specyficzny dla Dow, ale inne indeksy, takie jak japoński Nikkei, używającej podobnych metod. Chodzi o to, aby żadne zjawisko finansowe nie zniekształciło odczytu tych indeksów giełdowych.

Ile firm składa się na Dow Jones?

Indeks Dow Jones składa się z 30 największych amerykańskich spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych i NASDAQ. W kolejności alfabetycznej są to:

• AAPL Apple
• AXP American Express
• BA Boeing
• CAT Caterpillar
• CSCO Cisco
• CVX Chevron
• DIS Disney
• DWDP DowDuPont Inc
• GE General Electric
• GS Goldman Sachs
• HD Home Depot
• IBM IBM
• INTC Intel
• JNJ Johnson & Johnson
• JPM JPMorgan Chase
• KO Coca-Cola
• MCD McDonald’s
• MMM 3M
• MRK Merck
• MSFT Microsoft
• NKE Nike
• PFE Pfizer
• PG Procter & Gamble
• TRV Travelers Companies Inc
• UNH UnitedHealth
• UTX United Technologies
• V Visa
• VZ Verizon
• WMT Wal-Mart
• XOM Exxon Mobil

Choć na początku istnienia tego indeksu tworzyły go wyłącznie spółki przemysłowe, obecnie można w nim znaleźć spółki o różnym charakterze.

Wbrew pozorom nie istnieją żadne wymogi ilościowe, które muszą być spełnione, aby spółka mogła wejść do Dow Jones Industrial Average.

Podstawową zasadą jest, że tylko spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, cieszące się doskonałą reputacją, wzbudzające zainteresowanie dużej liczby inwestorów i charakteryzujące się trwałym wzrostem, będą brane pod uwagę jako kandydaci do włączenia do Dow.

Skład listy spółek DJIA był oceniany do pięciu razy od momentu powstania indeksu, a spółki były dodawane lub usuwane podczas tych ocen. Ocena ta jest przeprowadzana przez Komitet.

Jak handlować indeksem Dow Jones?

Tradycyjnie, inwestowanie w Dow Jones Industrial Average odbywa się poprzez produkty bankowe, takie jak Plany Oszczędnościowe Kapitału Własnego (ESOP) i rachunki papierów wartościowych. Dzieje się tak dlatego, że żaden indeks giełdowy nie jest aktywem, którym można handlować bezpośrednio. Na szczęście pojawienie się internetowych platform transakcyjnych lub brokerów online otworzyło wiele możliwości inwestycyjnych, również w zakresie indeksów giełdowych.

Dwa najbardziej powszechne sposoby handlu online Dow Jones są poprzez:

• Kontrakty na różnicę (CFD). Szczególnie przydatne dla transakcji krótkoterminowych i zazwyczaj dostępne za pośrednictwem każdego brokera online, który oferuje indeksy giełdowe.
• Kontrakty terminowe. Bardziej zalecane dla transakcji średnio i długoterminowych. Chociaż cena wejścia jest wyższa niż w przypadku kontraktów CFD, koszty przejścia na dzień są niższe w przypadku handlu kontraktami terminowymi.

Jedną z wielkich zalet handlu Dow Jones przez brokerów online jest to, że proces jest znacznie prostszy niż tradycyjny handel, jak również szybkość i bezpieczeństwo.

Zalety handlu Dow Jones za pomocą CFD

Istnieje kilka zalet handlu Dow Jones z CFD, ale wśród nich jest niższa zmienność indeksów giełdowych, takich jak Dow 30 w porównaniu do innych instrumentów finansowych, takich jak akcje firm, które są częścią indeksu.

Ponieważ ich wartość jest wynikiem ważenia lub połączenia wartości wszystkich spółek wchodzących w ich skład, ryzyko dużych wahań cen jest znacznie ograniczone.

Podobnie, ryzyko podejmowane przy inwestowaniu z CDF na Dow Jones jest niższe niż przy inwestowaniu z CFD na akcje poszczególnych spółek, ze względu na niższą zmienność.

Porady handlowe Dow Jones

Istnieje szereg wskaźników, które mogą pomóc przewidzieć krótko- i długoterminowe wyniki indeksów giełdowych, na które powinniśmy zwrócić uwagę.

Jeśli chodzi o bycie na bieżąco z bieżącymi wiadomościami, które mogą spowodować zmiany trendu w Dow Jones, będziemy musieli wziąć pod uwagę:

• Wartość USD.
• Wszelkie statystyki produkcji przemysłowej.
• Bilans handlowy USA.
• Poziomy eksportu.
• Zarys polityki gospodarczej USA.
• Produkt Krajowy Brutto.

Śledzenie kalendarza ekonomicznego będzie fundamentalną częścią strategii inwestycyjnej dla Dow Jones, jak również analizy technicznej ze względu na fakt, że indeks ten ma tendencję do reagowania na poziomy wsparcia i oporu.

Analiza techniczna Dow Jones Industrial Average

Analiza techniczna przeprowadzona przez TradingView

Podsumowanie: Dow Jones Online Trading

Dow Jones Industrial Average jest jednym z najstarszych indeksów giełdowych na świecie i jest znany również jako Dow 30, DJIA lub po prostu Dow.

Zawiera 30 najbardziej reprezentatywnych firm w Stanach Zjednoczonych i większość brokerów online oferuje możliwość handlu online Dow Jones poprzez kontrakty CFD lub Futures.